小蒂姆在这部紧张刺激的剧情片中首次出演剧情片角色。美丽的少女吉尔·罗宾逊回到宁静的乡村家乡，却发现生活发生了翻天覆地的变化。她从小长大的房子被毁，父母失踪，全镇人都憎恨她的父亲——一位银行主管，他曾取消了当地许多农场的赎回权。只有“神奇的梅尔沃”（小蒂姆）似乎很高兴见到她。他穿着小丑服在社区里四处游荡，脸上永远画着小丑式的怪诞笑容。梅尔沃的哥哥试图与吉尔重燃爱火。然而，她最亲近的人一个接一个地像牲畜一样被屠杀……被倒挂在谷仓的椽子上……直到出人意料的结局揭开了这个疯子的真面目……以及一个意想不到的救世主。